通过规则进行自动打标签
本帮助文档详细说明了如何在交易数据自动化模块中创建、执行、编辑和删除自动化记账规则。包括如何通过多种条件筛选交易数据,设置规则优先级,以及管理生成的记账凭证。
1. 进入交易数据自动化模块
在项目首页,导航到项目的“交易管理”页面。
在“交易管理”页面中,找到并点击侧“自动化规则”选项。
选择“转账记录-记账凭证”选项卡。
2. 新增自动化记账规则
点击页面右上角“新增规则”按钮。
输入规则名称。
配置规则应用的数据范围,可以通过条件筛选出要应用该规则的交易数据。
支持基于交易方向、平台、币种、金额、时间等多种条件筛选数据。
选择符合条件的交易数据要创建的记账凭证类型。
保存自动化记账规则。
3. 执行自动化记账规则
点击页面右上角“手动执行所有规则”即可执行全部规则。
交易数据自动化规则不支持单条执行,每次都需要执行全部规则,按照优先级从前到后,交易符合哪条规则就按照哪条规则生成记账凭证。
4. 编辑自动化记账规则
点击规则后的“编辑”按钮,弹出编辑规则弹窗。
更改规则后,重新运行规则,将会依照新的规则生成记账凭证,替换原有记账凭证。
可以通过拖动规则名称前的拉手调整规则的优先级。
5. 删除自动化记账规则
点击规则后的“删除”按钮,可以触发删除规则。
删除规则并不会删除基于规则生成的记账凭证。
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