对手方管理

本帮助文档介绍了如何在“对手方”模块中管理对手方信息。用户可以查看已识别和未识别的对手方,并通过手动创建或基于未识别对手方快速创建对手方。此外,文档还说明了如何编辑、删除对手方,以及使用批量导入功能上传对手方信息。

对手方列表

  1. 在项目首页,导航到项目的“账户管理”页面。

  2. 切换到“对手方 ”即可查看所有对手方信息。

  3. 对手方列表分为 “已识别” 和 “未识别” 两类:

  • 已识别:已经保存的联系人,包含名称、类型(个人或组织)、账户信息、识别码、联系信息、标签及备注。

  • 未识别:从交易列表中自动读取但未保存的对手方,通常仅包含账户信息。

新增对手方

  1. 手动创建:您可以通过填写名称、类型、账户信息、识别码等信息手动创建对手方。系统会检查账户是否已存在,避免重复创建。

  1. 基于未识别对手方创建:可在未识别对手方基础上,填写额外信息,快速创建对手方。或将未识别手方合并到已存在的对手方。

编辑对手方

  1. 在已识别对手方列表,点击右侧 编辑 图标,即可进行编辑

删除对手方

  1. 在已识别对手方列表,点击右侧 删除 图标,即可进行编辑

批量导入对手方

  1. 点击对手方列表右上角的“批量导入”按钮,下载导入模板,按照模板填写后,即可批量导入对手方

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