交易总览

本帮助文档介绍了如何在“交易管理”模块中汇总和管理所有账户的交易数据。

1. 系统将所有账户下的交易汇总在“交易管理”模块下进行管理。

2. 按照业务类型，系统将交易分为 3 个列表：转账记录、交易记录以及损益记录。

3. 在每个列表下，您都可以查看交易的基础信息，通过筛选快速找到交易数据。以及对交易数据进行导出。

在交易列表点击，即可查看对应交易详情。

此外，您还可以在交易管理模块下，对交易相关的自动化规则进行管理。

1. 交易数据自动记账规则

2. 业务数据自动记账规则

3. 交易数据对手方识别规则