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  • 1. 进入集成管理
  • 2. 新增/编辑集成类型
  • 3. 添加业务数据
  • 4. 查看业务数据

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  1. 记账
  2. 通过业务数据记账

通过 CSV 导入业务数据

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Last updated 8 months ago

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本帮助文档详细说明了如何在集成管理模块中新增、编辑集成类型,上传和查看业务数据,以及管理数据的识别状态和记账凭证生成。

1. 进入集成管理

  1. 在项目首页,导航到项目的“总账”页面。

  2. 在“总账”页面中,找到并点击侧“集成”选项。

2. 新增/编辑集成类型

  1. 点击“新增集成”按钮,填入数据名称,即可新增一个集成类型。

  2. 点击“编辑”按钮,可以更改集成类型的名称。

3. 添加业务数据

  1. 点击“添加数据”按钮,选择 CSV 上传。

  2. 在窗口中添加 CSV 数据,即可将业务数据添加到 elven 系统重。

  3. 同一个集成类型下,CSV 数据格式需要保持一致,否则数据导入失败。

4. 查看业务数据

  1. 点击数据名称后的数字即可打开业务数据窗口。

  2. 在窗口中可以查看业务数据及业务数据的识别状态,通过业务数据记账规则完成记账的业务数据,识别状态中会展示生成的记账凭证的数量。