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  • 1. 进入交易数据自动化模块
  • 2. 新增自动化记账规则
  • 3. 执行自动化记账规则
  • 4. 编辑自动化记账规则
  • 5. 删除自动化记账规则

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  1. 记账
  2. 通过交易数据记账

通过规则进行自动打标签

Previous给交易手动打标签Next通过业务数据记账

Last updated 8 months ago

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本帮助文档详细说明了如何在交易数据自动化模块中创建、执行、编辑和删除自动化记账规则。包括如何通过多种条件筛选交易数据,设置规则优先级,以及管理生成的记账凭证。

1. 进入交易数据自动化模块

  1. 在项目首页,导航到项目的“交易管理”页面。

  2. 在“交易管理”页面中,找到并点击侧“自动化规则”选项。

  3. 选择“转账记录-记账凭证”选项卡。

2. 新增自动化记账规则

  1. 点击页面右上角“新增规则”按钮。

  2. 输入规则名称。

  3. 配置规则应用的数据范围,可以通过条件筛选出要应用该规则的交易数据。

    1. 支持基于交易方向、平台、币种、金额、时间等多种条件筛选数据。

  4. 选择符合条件的交易数据要创建的记账凭证类型。

  5. 保存自动化记账规则。

3. 执行自动化记账规则

  1. 点击页面右上角“手动执行所有规则”即可执行全部规则。

  2. 交易数据自动化规则不支持单条执行,每次都需要执行全部规则,按照优先级从前到后,交易符合哪条规则就按照哪条规则生成记账凭证。

4. 编辑自动化记账规则

  1. 点击规则后的“编辑”按钮,弹出编辑规则弹窗。

  2. 更改规则后,重新运行规则,将会依照新的规则生成记账凭证,替换原有记账凭证。

  3. 可以通过拖动规则名称前的拉手调整规则的优先级。

5. 删除自动化记账规则

  1. 点击规则后的“删除”按钮,可以触发删除规则。

  2. 删除规则并不会删除基于规则生成的记账凭证。