对手方管理

本帮助文档介绍了如何在“对手方”模块中管理对手方信息。用户可以查看已识别和未识别的对手方，并通过手动创建或基于未识别对手方快速创建对手方。此外，文档还说明了如何编辑、删除对手方，以及使用批量导入功能上传对手方信息。

对手方列表

1. 在项目首页，导航到项目的“账户管理”页面。

2. 切换到“对手方 ”即可查看所有对手方信息。

3. 对手方列表分为 “已识别” 和 “未识别” 两类：

• 已识别：已经保存的联系人，包含名称、类型（个人或组织）、账户信息、识别码、联系信息、标签及备注。

• 未识别：从交易列表中自动读取但未保存的对手方，通常仅包含账户信息。

新增对手方

1. 手动创建：您可以通过填写名称、类型、账户信息、识别码等信息手动创建对手方。系统会检查账户是否已存在，避免重复创建。

1. 基于未识别对手方创建：可在未识别对手方基础上，填写额外信息，快速创建对手方。或将未识别手方合并到已存在的对手方。

编辑对手方

1. 在已识别对手方列表，点击右侧 编辑 图标，即可进行编辑

删除对手方

1. 在已识别对手方列表，点击右侧 删除 图标，即可进行编辑

批量导入对手方

1. 点击对手方列表右上角的“批量导入”按钮，下载导入模板，按照模板填写后，即可批量导入对手方